Легкая CRM для малого бизнеса — обзор Jetpack CRM

В современном мире, где конкуренция постоянно растет, а клиент становится все более требовательным, эффективное управление взаимоотношениями с ним является ключевым фактором успеха для любого предприятия. Особенно остро эта проблема стоит перед малым и средним бизнесом, который часто сталкивается с ограниченными ресурсами и необходимостью быстро адаптироваться к меняющимся условиям рынка. Именно здесь на помощь приходит CRM-система, позволяющая систематизировать данные о клиентах, автоматизировать рутинные процессы и повысить эффективность продаж. В данном обзоре рассматривается Jetpack CRM для малого и среднего бизнеса — легкое, но эффективное и бесплатное решение, которое поможет вам навести порядок в клиентской базе, оптимизировать воронку продаж и обеспечить полный контроль над вашими данными, не прибегая к сложным и дорогостоящим облачным сервисам.

Необходимость CRM: выживание в сегодняшней бизнес-реальности

Многие предприниматели до сих пор воспринимают CRM-систему как «программку для отдела продаж» — этакую продвинутую записную книжку для учета клиентов. Это фундаментальное и зачастую фатальное заблуждение. Как очень метко заметил Алексей Горностаев, бизнес сегодня умирает не от налогов, конкуренции или кризиса. Он погибает от внутреннего хаоса: отсутствия отлаженных процессов и современной CRM как средства отслеживания коммуникаций с клиентом. CRM — это не форма учета, а форма жизни бизнеса. Это фундамент, который позволяет фиксировать каждый контакт, выполнять каждое обещание и не терять ни одного обращения. Внедрение правильной CRM-системы — это не вопрос удобства, а базовое условие для выживания и развития в современных реалиях, где клиент не обязан ждать, напоминать о себе и мириться с беспорядком.

Если в крупных компаниях эти проблемы, как правило, решены за счет устоявшихся бизнес-процессов, то у малого бизнеса (ИП, самозанятых, селлеров на маркетплейсах) часто царит операционный хаос.

Но успех управления отношениями с клиентами в бизнесе складывается из двух очень важных факторов:

1. Выявленные и формализованные бизнес-процессы и регламенты.
2. Удобная в использовании CRM, реализующая обработку данных о клиентах.

Суть высказывания выше довольно проста. Первое: чтобы что-то учитывать (а именно это и делает CRM с данными о клиентах), нужно самому понимать, как именно в нашем конкретном бизнесе происходит взаимодействие с клиентом. Это и есть формализация бизнес-процессов. Второе: CRM должна помогать, а не мешать реализовать эти бизнес-процессы. Точка.

Сегодня на рынке полно CRM для малого и среднего бизнеса, но все ли они удовлетворяют этим принципам? Например, многие CRM тут же начинают предлагать или откровенно навязывать коллтрекинг, но чисто телефонные коммуникации становятся в последнее время всё менее популярными. Так нужна ли вам эта функция? Или, наоборот, у вас на сайте есть форма заказа и заявки, но точно ли на 100% что она попадает в CRM с нужными для обработки данными?

Муки выбора CRM

Если просто поискать что-то типа «недорогая или бесплатная CRM для малого бизнеса«, вы даже не увидите результатов поиска, потому что всё будет завалено рекламными предложениями, обещающими золотые горы прямо сейчас. Но вы когда-нибудь чувствовали себя так, будто пытаетесь забить гвоздь микроскопом? Примерно такие же ощущения испытывает владелец малого бизнеса, когда открывает демо-версию «Битрикс24» или amoCRM. Сотни кнопок, десятки вкладок, и тарифы!, и обещания «полной автоматизации всего и вся», после которых хочется автоматизировать только одно — закрытие этой вкладки.

Знакомая ситуация? А нам-то нужно было всего-навсего навести порядок в клиентах, перестать терять заявки из мессенджеров и не держать в голове, кому и когда нужно позвонить. А вместо этого вам предлагают построить на своем компьютере филиал Центра управления полетами в Роскосмосе. И вот вы сидите, смотрите на этот «космический корабль» и думаете: «А может, ну его? Excel-табличка ведь тоже работает… вроде бы«

И еще один очень немаловажный момент: персональные данные и 152-ФЗ. При использовании любой облачной CRM (модель SaaS) вы доверяете ядро своего бизнеса — клиентскую базу — сторонней компании. Все данные, включая имена, телефоны и историю сделок, физически хранятся на ее серверах. Это порождает несколько конкретных, а не гипотетических рисков. Давайте отметим:

• Ваша клиентская база вам не принадлежит в полной мере. Вы лишь арендуете доступ к ней. И в любой момент времени ваш аккаунт может быть просто заблокирован (забыли оплатить, нарушили какие-то их правила, компания закрылась и т. п.).
• Перенести данные из одной CRM в другую — сложная и дорогая задача. Провайдер это знает и может безнаказанно повышать тарифы, зная, что вы уже никуда не денетесь.
• Вы не контролируете (да и вообще не знаете!), как именно защищены серверы и службы провайдера CRM. Если взломают не вас, а вашего CRM-провайдера, вся ваша клиентская база (контакты, история покупок, суммы сделок) может быть украдена и продана конкурентам или мошенникам. Репутационный ущерб и прямые финансовые потери в этом случае несете вы. Не бывает такого? Ну-ну…

Сегодня мы поговорим о «темной лошадке» в мире CRM — Jetpack CRM, очень простой и бесплатной CRM, но решающей начальные проблемы малого бизнеса.

Что еще за Jetpack CRM?

Это бесплатный плагин для вашего сайта на WordPress от компании Automattic (собственно, авторов самого WordPress). Это уже внушает определенное доверие.

У него есть две ключевые особенности, которые делают его особенным для российского малого бизнеса.

Особенность №1: Ваши данные — ваши правила

Большинство CRM-систем работают по модели «облака». Это удобно, но все ваши клиенты, сделки и переписки хранятся где-то на чужих серверах. С Jetpack CRM все иначе. Это self-hosted решение.

Говоря по-человечески, все данные лежат на вашем хостинге или на вашем сервере, в базе данных вашего сайта.

• Полный контроль. Никто не заблокирует вам доступ к вашей базе, не поднимет внезапно цены. Ваш дом — ваши правила.
• Безопасность и ФЗ-152. Вопрос хранения персональных данных россиян на территории РФ решается автоматически, если ваш сервер и так  расположен в России. Никаких головных болей с законом. В любой момент времени данные могут быть удалены по первому требованию со стороны их обладателя.

Особенность №2: Бесплатно, но не сыр в мышеловке

Основной функционал Jetpack CRM полностью бесплатный. И это не демо-версия на 14 дней. Вы ставите плагин на свой сайт WordPress и пользуетесь им столько, сколько нужно.

Конечно, у него есть платные расширения (они в основном — для западного сегмента) или, возможно, придется автоматизировать свои пожелания усилиями программистов. Но базовое ядро, которое закрывает львиную долю потребностей малого бизнеса, не стоит ни копейки. Это как шведский стол: берите то, что нужно сейчас, а за деликатесами вернетесь потом, если захотите.

Что вы получаете «из коробки» бесплатно?

Вот основные функциональные особенности Jetpack CRM.

Учет лидов и клиентов

• Учет клиентов. Удобная картотека, где можно хранить всю информацию о клиентах, добавлять теги, заметки и видеть всю историю взаимодействий.
• Воронка продаж. Есть простая и понятная воронка. Вы можете создавать этапы сделок и перетаскивать их, при этом наблюдая на какой стадии находится каждый клиент.

Режим B2B для работы с компаниями

Режим B2B. Этот режим позволяет отдельно вести юридических контрагентов и контакты в них. Например, у ООО «Ромашка» мы знаем трех контактов: Пупкин В., Сумкин Ф. и Морковкина М. CRM позволяет выставлять счета на ООО «Ромашка» и вести отдельный учет контактов с различными сотрудниками этого ООО.

Коммерческие предложения и согласования сметы

Коммерческие предложения и согласования. Создавайте и отправляйте КП, сметы, предложения своим клиентам прямо из админки WordPress. Можно настроить шаблоны писем и вложенных в них PDF. Клиент может принять ваши предложения или отказать в них.

За счет реализации так называемого Клиентского портала ваш контакт, получив такое предложение, может очень легко, буквально одним кликом, принять или отклонить предложение уже без вашего участия. Более того, это приравнивается к использованию простой электронной подписи (ПЭП) и по российским законам (если это отражено в вашем договоре с клиентом) приравнивается к собственноручной подписи со стороны клиента и может иметь юридическую силу.

Выставление и учет счетов

Счета клиентам. Выставляйте счета своим клиентам и отслеживайте их оплату. Счета могут отправляться сразу на почту, или их можно просто скачать в виде красивого PDF-файла и отправить в любой мессенджер.

Дизайн и внешний вид счета полностью настраиваемые и могут быть приведены к общему фирменному стилю компании. Это очень удобная функция для малого и среднего бизнеса, связанного с любыми услугами.

Само собой, все статусы счетов (оплачен, не оплачен) отслеживаются.

Учет оплат

Финансовый учет. Базовое отслеживание транзакций. Кто, когда и сколько вам заплатил.

Интеграция с WooCommerce

Полная и прозрачная интеграция с WooCommerce. Все клиенты, все заказы, вся предыдущая история вашего магазина на базе WooCommerce полностью синхронизирована с CRM.

Но CRM может работать и без WooCommerce, то есть он не является обязательным.

Доступ и права сотрудников

Гибкий доступ сотрудников к CRM. Вы всегда решаете, какой сотрудник к каким функциям CRM имеет доступ. Сотрудники авторизуются своими учетными записями WordPress.

А это значит, что может использоваться любой современный способ надежной авторизации, включая беспарольную авторизацию по ключам доступа (passkeys). Это может быть и биометрический вход на мобильных устройствах, Windows Hello и др., когда вы просто прикладываете палец к сканеру в ноутбуке (смотрите в камеру или вводите ПИН в Windows) для входа на сайт.

Забудьте про пароли на желтых бумажках на мониторе у тети Клавы из бухгалтерии! Это не просто камешек в огород слонов типа «Битрикс» или amoCRM. Это булыжник им в окно! На ноябрь 2025 года ни «Битрикс24», ни amoCRM, ни RetailCRM официально не поддерживают авторизацию через passkeys — современные методы входа без пароля, работающие на базе WebAuthn/Passkey-устройств. Во всех системах реализована двухфакторная аутентификация (2FA) через одноразовые коды, SMS, e-mail или мобильное приложение, но до современных методов они еще не доросли.

Задачи и напоминания для команды

Задачи и напоминания для сотрудников позволяют не забыть позвонить клиенту, оформить счет и многое другое.

По сути, Jetpack CRM — это крепкая база, чтобы навести порядок в своих контактах, продажах и перестать всё держать в голове.

Сравнение в лоб: Jetpack CRM vs. Битрикс24 vs. amoCRM

Чтобы понять место Jetpack CRM в мире, давайте сравним её с тяжеловесами.

Параметр	Jetpack CRM	Битрикс24 / amoCRM
Цена	Бесплатное ядро, платные расширения	Платная подписка (от ~500–2000 руб/мес за пользователя)
Хостинг	На вашем сервере (полный контроль)	В облаке вендора (удобно, но данные не у вас)
Простота	Устанавливается как плагин за 5 минут	Требует много времени на настройку, обучение и очень много времени на доработку.
Интеграции с РФ сервисами	«Из коробки» почти нет	Множество готовых модулей (но часто платных или очень платных)

Что в итоге? Это не соревнование, кто лучше. Это вопрос, какой инструмент подходит именно вам. Если вам нужен комбайн с тысячей функций и у вас есть бюджет — «Битрикс24» ваш выбор. Если вы сфокусированы на отделе продаж и коммуникациях —amoCRM. А если у вас сайт на WordPress, ограниченный бюджет и вы цените простоту и контроль — Jetpack CRM становится очевидным фаворитом.

Ложка дегтя: Ограничения для российского рынка

Давайте по-честному: идеальных решений не бывает. У Jetpack CRM есть свои минусы, особенно для нашего рынка.

• На момент написания этой статьи у Jetpack CRM нет локализации на русский язык. Но это не проблема: наша компания достаточно давно выполнила перевод (локализацию) CRM на великий и могучий, и мы бесплатно по запросу предоставим вам файлы локализации, после чего CRM будет полностью на русском. Но из коробки она английская.
• Интеграции с мессенджерами. Готовой интеграции с WhatsApp и Telegram «из коробки» нет. Это, пожалуй, главный минус. Решить можно, но через сторонние сервисы-коннекторы (типа Zapier или n8n), что требует дополнительных настроек и, возможно, денег.
• Интеграции с российскими сервисами. Оплаты, выполненные в WooCommerce через любые платежные сервисы в России (ЮKassa, «Робокасса» и т. п.), Jetpack CRM зафиксирует без проблем, но интеграции со счетами в 1С или другой бухгалтерии нет. Всё это потребует помощи программиста, который напишет кастомное решение через API.
• Масштабируемость. Это решение для малого бизнеса. Если у вас в планах вырасти до размеров «Газпрома», в какой-то момент придется переезжать.

Вердикт: кому идеально подойдет Jetpack CRM?

Несмотря на ограничения, есть целые пласты бизнеса, для которых Jetpack CRM — это просто находка.

• Фрилансеры и ИП. Идеально для учета клиентов и выставления счетов. Просто, понятно и бесплатно.
• Небольшие компании, предлагающие услуги (ремонт, клининг, ландшафтный дизайн, электрика, сантехника и подобное). Гибкие счета и сметы делают Jetpack CRM просто незаменимой.
• Небольшие агентства и студии, у которых сайт и так на WordPress. Зачем плодить сущности?
• Интернет-магазины на WooCommerce. Есть готовая интеграция, которая позволяет видеть всех клиентов из магазина прямо в CRM.
• Онлайн-школы и инфобизнес для базового управления клиентами.
• Все, кто ищет «простую CRM для начинающих» и не хочет разбираться в сложных системах.

Jetpack CRM — это не «убийца» «Битрикс24». Это как швейцарский нож против ящика с инструментами. Он не сделает всё на свете, но то, что делает, он делает хорошо, просто и лежит в вашем кармане (или в данном случае, на вашем сайте). Это достаточно мощный, бесплатный и очень недооцененный инструмент для тех, кто ценит простоту, экономию и полный контроль над своими данными.

Финальный вердикт: если ваш бизнес живет на WordPress, вы ищете свою первую CRM и готовы мириться с отсутствием готовых российских интеграций (или решать эти вопросы точечно с помощью разработчика), то Jetpack CRM — это, возможно, лучший выбор для старта. Он поможет навести порядок в делах, не разорив вас и не сломав вам мозг. А это, согласитесь, уже немало.